1.海水淡化過去發(fā)展較慢，產(chǎn)能增長來自于大型工程

截至2015年底，我國已建成海水淡化工程121個，海水淡化產(chǎn)能為100.88萬噸/日，過去4年的復合增長率為9.21%。受制于成本因素，我國海水淡化的實際應用發(fā)展速度還是較慢。根據(jù)國家海洋局的數(shù)據(jù)，2012年我國建成海水淡化工程95個，海水淡化產(chǎn)能為77.44萬噸/日。截至2015年底，新增海水淡化工程26個，新增產(chǎn)能23.44萬噸/日，平均每年新增產(chǎn)能為5.86萬噸/日。從新建工程規(guī)模上來看，產(chǎn)能規(guī)模91%的增長來自于萬噸以上級別的新建工程，剩下8%來自千噸以上萬噸以下級別的新建工程，只有不到1%來自于千噸以下的新建工程。從新建工程數(shù)量上來看，千噸以下級別的新建工程數(shù)量為14，萬噸以上級別的新建工程數(shù)量為7，千噸以上萬噸以下級別的新建工程為5。因此從2012到2015年，我國海水淡化新建產(chǎn)能的主要增長來自于萬噸以上級別的大型工程新建。

我國海水淡化工程數(shù)量

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

我國海水淡化工程規(guī)模(噸/日)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

2.北方地區(qū)用水量較大，總體以工業(yè)用水為主

海水淡化應用地域以北方沿海城市為主，2015年產(chǎn)能規(guī)模達73.76萬噸/日，占產(chǎn)能的73%;總體以工業(yè)用水為主，2015年工業(yè)用水工程規(guī)模為67.73萬噸/日，占工程規(guī)模的67%。截止2015年底，全國海水淡化工程主要分布在水資源嚴重短缺的沿海城市和海島。北方以大規(guī)模的工業(yè)用海水淡化工程為主，主要集中在天津、河北、山東等地的電力、鋼鐵等高耗水行業(yè);南方以民用海島海水淡化工程居多，主要分布在浙江、福建、海南等地，以百噸級和千噸級工程為主。其中，在海島地區(qū)，海水淡化工程規(guī)模為11.43萬噸/日，主要分布在浙江、山東、遼寧和海南。

海水淡化產(chǎn)水規(guī)模(萬噸/日)

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

全國海水淡化工程產(chǎn)水的終端用戶主要分為兩類：一類是工業(yè)用水，另一類是生活用水。截止2015年底，海水淡化水用于工業(yè)用水的工程規(guī)模為67.73萬噸/日，占總工程規(guī)模的67.14%。其中，火電企業(yè)為31.04%，核電企業(yè)為3.77%，化工企業(yè)為10.91%，石化企業(yè)為12.50%，鋼鐵企業(yè)為8.92%。用于居民生活用水的工程規(guī)模為33.13萬噸/日，占總工程規(guī)模的32.84%。用于綠化等其他用水的工程規(guī)模為240噸/日，占0.02%。

海水淡化工業(yè)用水用途

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

3.國內以反滲透和低溫多效蒸餾技術為主

由于我國能源結構的特點，在已建成的海水淡化工程中，基本上都是采用反滲透(SWRO)和低溫多效蒸餾(LT-MED)技術。如今，商業(yè)化的海水淡化技術可以分為兩種類型：熱法和膜法，熱法主要是低溫多效蒸餾工藝(LT-MED)和多級閃蒸工藝(MSF)，膜法主要是反滲透海水淡化工藝(SWRO)。熱法和膜法都是已經(jīng)大規(guī)模工程應用的成熟技術�？傮w來說，熱法具有系統(tǒng)穩(wěn)定、可靠、產(chǎn)品水水質高的優(yōu)點，缺點是能耗較高;而膜法技術具有一次性投資省、能耗較低、操作彈性大的優(yōu)點，缺點主要是維護量較大。

三種海水淡化技術對比

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

截止2015年底，全國應用反滲透技術的工程106個，產(chǎn)水規(guī)模65.45萬噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的64.88%;應用低溫多效技術的工程13個，產(chǎn)水規(guī)模34.81萬噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的34.50%;應用多級閃蒸技術的工程1個，產(chǎn)水規(guī)模6000噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的0.60%;應用電滲析技術的工程1個，產(chǎn)水規(guī)模200噸/日，占全國總產(chǎn)水規(guī)模的0.02%。

我國已建海水淡化工程技術分類

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

4.電改降低工業(yè)電價，解開能耗成本束縛

目前我國海水淡化制水成本在7-8元/噸，與4-5元/噸的國際水平還有較大差異。海水淡化制水成本大致由投資成本、運行維護成本和能源消耗成本構成。隨著技術的進步和規(guī)模的增長，國際海水淡化成本呈下降趨勢。受工程規(guī)模、技術選擇、能源價格、維護成本、人工費用等因素的影響以及產(chǎn)水成本計算方法的不同，2014年我國海水淡化工程產(chǎn)水成本區(qū)間為5-8元/噸。其中，萬噸級以上海水淡化工程平均產(chǎn)水成本6.95元/噸，千噸級海水淡化工程平均產(chǎn)水成本8.15元/噸。由于我國目前以萬噸級以上海水淡化工程為主，因此我們認為我國實際海水淡化制水成本在7-8元/噸。而目前國際比較成熟的海水淡化技術成本可達4-5元/噸，最低為以色列Sorek海水淡化廠(淡水售價僅為3.6元/噸，年生產(chǎn)年能力約2.3億噸)海水淡化的能耗成本高是束縛海水淡化應用發(fā)展的主要因素。目前我國萬噸級別反滲透法和低溫多效法海水淡化制水成本中，能耗占了超過一半的比例。反滲透法中，電耗約為3-4度/噸，占了總成本的53%;低溫多效法中，電耗+蒸汽成本占了總成本的56%。目前全國已建成海水淡化工程的能源主要由電力提供。其中，反滲透海水淡化工程能源以電力為主，一類是由國家電網(wǎng)提供，占工程數(shù)量的63.9%;另一類是由本廠自發(fā)電設備提供，占工程數(shù)量的36.1%。低溫多效和多級閃蒸海水淡化工程主要采用電力與蒸汽相結合的能源利用形式，電力和蒸汽均來自其所依托的電廠。高昂的能耗成本造成了過去海水淡化制水成本的居高不下，成為海水淡化應用發(fā)展道路上的一大阻礙。
 

反滲透法成本分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

低溫多效法成本分析

數(shù)據(jù)來源：公開資料整理

近期電改全面提速，電價下降到合理區(qū)間是長期邏輯。2016年9月6日起，國家發(fā)改委、能源局批復同意福建、黑龍江開展售電側改革試點，同意北京開展電力體制改革綜合試點，同意甘肅、海南開展電力體制改革試點等，密集批復了13省市電改方案。業(yè)內期待已久的《售電公司準入與退出管理辦法》、《有序放開配電業(yè)務管理辦法》、《電力中長期交易基本規(guī)則》等核心配套文件也落地在即。在經(jīng)濟“新常態(tài)”的大背景下，政府把降低企業(yè)用電成本作為降低企業(yè)用能成本最直接有效的手段，國務院印發(fā)《降低實體經(jīng)濟企業(yè)成本工作方案》，直接要求進一步深化電力體制改革，推動電力價格下降。截至2-16年11月底，除了西藏以外，全國其他32個省級電網(wǎng)和華北區(qū)域電網(wǎng)都已被列入輸配電價試點范圍。

已經(jīng)批復的深圳、蒙西、寧夏、湖北、云南、貴州、安徽七個省市級電網(wǎng)輸配電價已經(jīng)形成了大工業(yè)用電價格下降、平均電價下降的整體趨勢。世界主要國家居民平均電價與工業(yè)平均電價的比價集中在1.5~2.0之間，而中國的該比價則小于1.0。因此我們認為，在電改全面提速的背景下，未來工業(yè)電價回歸到合理區(qū)間是一個必然趨勢，直接帶動海水淡化制水成本下降。

5.十三五規(guī)劃產(chǎn)能翻倍，多方面推進海水淡化產(chǎn)業(yè)發(fā)展

《全國海水利用十三五規(guī)劃》提出到2020年，全國海水淡化總規(guī)模達到220萬噸/日以上，從財政、電力交易、金融支持等方面推進產(chǎn)業(yè)發(fā)展。截至2015年底，我國海水淡化規(guī)模為100.88萬噸/日，離規(guī)劃目標還有120萬噸/日的差距，未來五年需要新增一個目前的海水淡化市場體量，打開行業(yè)增長空間。同時還鼓勵沿海地方政府對海水淡化生產(chǎn)運營企業(yè)給予適當補貼、引導金融資本設立海水淡化產(chǎn)業(yè)投資基金、落實和完善有關海水淡化稅收優(yōu)惠政策、支持海水淡化制水參與電力用戶直接交易等電力市場化交易，全力支持海水淡化市場的發(fā)展。預計各沿海地方政府將出臺相關政策細則，海水淡化應用市場釋放加速。